年内最大IPO行将敞开申购募资212亿的华虹公司会成为“肉签”吗？
发布时间：2023-07-28 05:38:07 来源：开云体育最新官网
作者：开云体育手机版app下载
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华虹公司7月23日晚间公告称，公司将在7月25日（本周二）敞开申购，发行价52元。华虹公司揭露发行股票数量约为4.08亿股，发行后公司总股本约为17.16亿股，估计征集资金总额为212.03亿元。据Wind数据显现，华虹公司此次IPO拟募资金额仅次于此前中芯世界的532.3亿元和百济神州的221.6亿元，居科创板IPO募资金额第三位，一起也是今年以来A股募资金额最大IPO。
依照发行方案，除掉无效报价后，217家网下出资者办理的4743个配售目标悉数契合《发行组织及开始询价公告》规则的网下出资者的条件，报价区间为18.5元至253元，终究确认本次发行价格为52元，发行市盈率34.71倍，职业最近一个月均匀动态市盈率37.55倍。华虹公司的网上发行申购上限为4.05万股，顶格申购需配沪市市值40.5万元。
招股书显现，华虹公司是全球抢先的特征工艺晶圆代工企业，也是职业界特征工艺渠道掩盖最全面的晶圆代工企业。依据IC Insights发布的2021年全球晶圆代工企业排名中，华虹公司位居第六位。
依据TrendForce的发布数据，在嵌入式非易失性存储器范畴，公司是全球最大的智能卡IC制作代工企业以及国内最大的MCU制作代工企业；在功率器材范畴，公司是全球产能排名榜首的功率器材晶圆代工企业，也是仅有一家一起具有8英寸以及12英寸功率器材代工才能的企业。公司的功率器材品种丰厚度职业抢先，具有全球抢先的深沟槽式超级结MOSFET以及IGBT技术成果。
成绩方面，华虹公司赢利连连攀升。2020年至2022年期间，其营收分别为67.37亿元、106.3亿元、167.86亿元，对应完成的归母净赢利分别为5.05亿元、16.6亿元、30.1亿元。
从体量上来看，此次华虹公司估计征集资金总额212.03亿元，将成为今年以来A股募资金额最大IPO。而且，早在2014年10月15日，华虹公司（港股证券简称：华虹半导体）就已于香港联交所主板挂牌上市，如若IPO进程一切顺利，华虹公司还将添加“A+H”融资运作的标签。因而，华虹公司IPO的音讯也招引了许多出资人的目光。
其间，参加战投的组织到达28家，其间大基金二期认购金额达30亿元，是一众战投组织中最高的。此外，闻名战投组织还包含国新出资，拟认购20亿元；国企结构调整基金二期，拟认购15亿元。别的，半导体工业链企业也参加其间，包含上汽集团、澜起科技、沪硅工业、盛美上海、中微公司、安集科技、聚辰股份。
记者注意到，在华虹公司股吧内，有中小出资者对华虹公司的发行定价表明质疑。7月24日早盘，在港股商场上，华虹半导体股价为25.4港元，该价格简直为华虹公司A股发行定价的一半。有股民发帖表明，假如是炒股的话，自己还不如去买该公司的港股。
值得一提的是，作为“A+H”的可比照公司，中芯世界在“回A”上市时，也遭受了定价的质疑，不过与华虹公司不同的是，当时中芯世界A股的发行定价却低于一起期的H股价格，其A股发行价格为27.46元，而H股价格挨近40港元。但令我们意外的是，在2020年7月16日中芯世界A股上市的首日，中芯世界就直接以95元的高价开盘，涨幅超越245%，收盘后，其A股股价也大大超越了H股。
从近期的新股体现来看，打新收益好像有所提高。上一周交易日（7月17日至7月21日），有12只新股上市。从上市首日体现来看，10只新股上涨，2只新股破发。
其间，涨幅最高锦波生物。上市首日涨幅超越150%，创下北交所首日最高开盘、收盘价、首日成交额最高级多项榜首。此外，上市首日涨幅超越50%的还有维科精细、智信精细、精智达。
在华虹公司的上市发行公告中，华虹公司向出资者提示了出资危险。其称，本次发行价格为52.00元/股，对应的本次发行后发行人2022年度归母净资产市净率为2.19倍，低于同职业可比公司的同期均匀市净率；对应发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为34.71倍，高于同职业可比公司的同期均匀市盈率，低于中证指数有限公司发布的发行人所在职业最近一个月均匀静态市盈率，本次发行价格高于发行人（于7月20日在香港联合证券交易所商场的收盘价25.55元/股（港币），存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和联席主承销商提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资。
前海开源杨德龙此前表明：“全面注册制之后，打新股稳赚不赔的年代现已过去了，现在注册制之下是经过商场化的手法来询价，也就是说由商场组织来决议哪些公司发行价应该定到多少，没有人为限制了。假如遇到二级商场环境欠好的时分，那就或许破发呈现打新亏钱，所以打新的难度确真实添加，而且打新亏钱的概率在添加，打新稳赚不赔的年代现已过去了，这一点必定要注意。”
